水泥工業(yè)氮氧化物是繼電力,、機動車之后的NO2第三大排放源,，是造成中國復(fù)合型大氣污染的主要污染物；治理煙氣中氮氧化物,，削減排放濃度和總量,，配套建設(shè)脈沖布袋除塵器煙氣脫硝工藝裝置勢在必行。
水泥中熟料的比例下降趨勢不明顯,，礦渣,、粉煤灰、鋼渣,、電石渣等混合材料摻加量保持63%左右,；固體廢棄物用于水泥生產(chǎn)替代部分原料、燃料是水泥工業(yè)發(fā)展的趨勢,，德國水泥窯鍛燒所用一次燃料替代量超過33%,，平均每噸水泥利用廢棄物43kg，中國僅為0.01kg,。利用水泥窯無害化處置生活垃圾,、城市污泥、有毒有害廢棄物及工業(yè)廢渣的關(guān)鍵技術(shù)逐漸成熟,，開展協(xié)同處置工程技術(shù)的推廣應(yīng)用,，是發(fā)展中國水泥工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的重要措施。
環(huán)保部發(fā)布《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915—2013)和《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標準》(GB30485—2013),，對于水泥制造的主要環(huán)節(jié)中PM顆粒物,、NOx、SO2的排放標準做出重新規(guī)定。相對于過去標準,，在水泥生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中,，上述三項單位排放濃度較此前下降33%-50%，將達到歐洲國家的環(huán)保標準,，重點地區(qū)企業(yè)則較此前標準下降60%-67%,，達到德國的環(huán)保標準，排放標準提升較為明顯,。并且,，相對于2013年初的《征求意見稿》，新標準在新建與存量產(chǎn)能排放一致性方面較為嚴苛,，采取了一刀切的方式,，即既有產(chǎn)能與新增產(chǎn)能排放標準一致，使得既有產(chǎn)能排放標準較《征求意見稿》有所提升,，考慮到目前行業(yè)巨大的產(chǎn)能背景,，我們認為此次標準力度略高，顯示出管理層對于環(huán)保方面的關(guān)注度增加,。
脫硝是行業(yè)技改的重點,，對于行業(yè)毛利率影響有限。從排放物的種類來看,，早在2009年起,，江蘇、河南,、浙江,、廣東等水泥大省已經(jīng)明確規(guī)定新上新干法必須采取單機布袋除塵器，目前顆粒物排放多數(shù)企業(yè)可以達標,，預(yù)計40%企業(yè)需要通過改造來符合新規(guī),；而脫硫方面，由于新干發(fā)中CaO有天然的固硫作用,，因此我們判斷70%以上企業(yè)符合新規(guī),；而脫硝方面，預(yù)計僅10%目前達到新標準要求,。因此我們認為脫硝將是行業(yè)集中改造的重點。對于水泥企業(yè),，預(yù)計脫硝改造將增加孰料成本4-5元/噸,，僅相當于熟料價格的3%左右。另外考慮到水泥需求彈性較小,，布袋除塵設(shè)備更換除塵器布袋,、除塵骨架并不頻繁，因此我們認為由于減排帶來的成本壓力也不大,。
企業(yè)技改有利淡季水泥價格保持,，從執(zhí)行的時間上看,，新標準自2014年3月1日起實施，其中,，新建企業(yè)自2014年3月1日起,，現(xiàn)有企業(yè)自2015年7月1日起需要達到新標準。這意味著未來18個月將是企業(yè)集中改造的窗口期,。按照鍋爐除塵器脫硝改造從設(shè)計,、施工安裝到調(diào)試運行2-3個月的時間跨度(為正常檢修的4-6倍時常)、85%企業(yè)需要脫硝改造計算,，我們認為動態(tài)影響行業(yè)產(chǎn)能在10%-15%左右,，考慮到企業(yè)會安排淡季做技改，我們判斷集中改造將對于淡季水泥供應(yīng)進一步-,，將有利于淡季水泥價格的保持,。
行業(yè)供需關(guān)系持續(xù)改善中。前11個月全國水泥產(chǎn)量同比增長9.3%至22億噸,，熟料產(chǎn)量同比增長5.1%至12.5億噸,，自2012年初以來，水泥行業(yè)熟料(供給)增速一直小于水泥(需求)增速,，顯示出行業(yè)供需關(guān)系的不斷好轉(zhuǎn),。展望未來，預(yù)計行業(yè)需求仍然有望保持8%的增速,，而新增產(chǎn)能依然維持在3%左右的低位,，總體的供需關(guān)系將得到持續(xù)改善。
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