發(fā)行定融產品的辦理條件和流程全國辦理?I37撥I68O打48O6.北京金融資產交所與北京經典世紀集團聯(lián)合辦理發(fā)行,苑佳俊經理.

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定融產品立項是在前期廣泛的項目調研的基礎上,項目部根據(jù)既定的項目準入標準篩選項目,首先確定產品框架,撰寫立項報告,同時對該產品的銷售,、營銷進行可行性分析,撰寫可行性報告,并在部門內部對項目進行評估篩選. 部門內部評估時,可以邀請公司風險管理,、法律,、合規(guī),、營銷,、運營等相關部門共同參與,提出積極的建議,尤其對項目運作管理的可行性進行評估. 在各部門完成初步評估通過后,正式在公司內部進行批準立項.

資金端更傾向于機構資金 在過去金交所對于備案產品的資金端來源要求較少,只要產品投資人數(shù)在二百人以下,并符合起投點要求即可,甚至有部分金交所對備案產品無起投點要求.但是 新的情況已經完全不同,目前多地金交所明確表示資金端只接受機構資金,不再接受個人資金. 那么,對于管理機構來說,這一消息可謂是巨大的打擊.不管是私幕機構還是三方財富公司,其機構客戶的數(shù)量是遠低于個人客戶的,如果在金交所備案的產品,只能銷售給機構客戶,那么在募集端將遭受非常大的壓力.同時,對于管理機構現(xiàn)有的個人投資客戶該如何維護,也將成為一大難題. 因此,面對當前資金端傾向機構投資者的趨勢,有金交所備案需求的管理機構,要盡可能提前與金交所對接,了解其 新備案要求,若還可以接受個人資金,可提前將產品備案出來,這樣哪怕后期該金交所不再接受個人資金,但對于過往存續(xù)項目影響不大.

定融產品立項是在前期廣泛的項目調研的基礎上,項目部根據(jù)既定的項目準入標準篩選項目,首先確定產品框架,撰寫立項報告,同時對該產品的銷售,、營銷進行可行性分析,撰寫可行性報告,并在部門內部對項目進行評估篩選. 部門內部評估時,可以邀請公司風險管理,、法律,、合規(guī)、營銷,、運營等相關部門共同參與,提出積極的建議,尤其對項目運作管理的可行性進行評估.