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點(diǎn)評：一帶一路戰(zhàn)略勢能攀升，好戲精彩待續(xù)：①近期一帶一路戰(zhàn)略勢能持續(xù)攀升,，3月15日沙特國王與國家-簽署經(jīng)貿(mào)協(xié)議;

3月17日“一帶一路”首獲聯(lián)合國安理會明確支持;5月將舉辦的峰會是一帶一路3年來規(guī)格最高論壇,，重要項(xiàng)目大概率在論壇前后陸續(xù)落地;②判斷2017年將成為“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn)與項(xiàng)目落地的加速之年。當(dāng)下是一帶一路重拳出擊的寶貴窗口期,，戰(zhàn)略地位有望在中央層面攀升,，政策組合拳大概率在各部委獲得優(yōu)先級。制度條件優(yōu)化,、基建加碼與產(chǎn)能加速出海將打開一帶一路推進(jìn)新局面,。

行情持續(xù)推進(jìn)，基建利好正向工程機(jī)械傳導(dǎo)：①在設(shè)施聯(lián)通原則的指導(dǎo)下,，現(xiàn)階段“一帶一路”以海外與中西部基建為主,，以中國中鐵為例，2016年海外訂單同比增長近50%,。②一方面,，隨著“一帶一路”區(qū)域承包工程數(shù)的快速增長，判斷2017海外工程機(jī)械訂單將大幅增加,。以挖掘機(jī)為例,，根據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年2月挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)出口612臺,，同比增長41%,。③另一方面，互聯(lián)互通背景下，中西部地區(qū)基建先行,。以新疆為例,，2017年2月挖掘機(jī)銷量229臺，同比增長114%,。判斷中西部基建將推動工程機(jī)械多品種長周期的持續(xù)回暖,。④結(jié)合海外業(yè)務(wù)占比與行業(yè)地位，首推三一重工(中國最大,、全球第六的工程機(jī)械制造商,，海外收入占比42%)、徐工機(jī)械(大力發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),，實(shí)施以產(chǎn)品出口為支撐的國際化戰(zhàn)略,，海外收入占比23%)，受益標(biāo)的柳工(地處廣西柳州,，具有較強(qiáng)區(qū)位優(yōu)勢),。

除工程機(jī)械板塊外，部分公司直接受益產(chǎn)能出海：①一帶一路戰(zhàn)略深化同時,，發(fā)改委明確提出在沿線國家推廣PPP模式,，海外基建PPP項(xiàng)目得到發(fā)展。依托中國交建,，振華重工自2016年7月來已公告累計簽訂145.55億元PPP項(xiàng)目訂單,。判斷隨著訂單執(zhí)行落地，公司業(yè)績將大幅增厚,。②一帶一路背景下,，國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能加速輸出。根據(jù)統(tǒng)計,，2016年中國中車獲得出口訂單81億美元,，同比增長近40%。判斷未來中國高鐵作為“中國制造”新名片,，仍將成為產(chǎn)能出口排頭兵,，大項(xiàng)目落地持續(xù)可期。